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Chisato lädt ihre Klassenkameradin Miho Arisawa als Unterstützung zu einem von Takashi Kashiwabara produzierten Gesangsvorspiel ein, nur um von ihm persönlich gebeten zu werden, selbst an diesem Vorsprechen teilzunehmen. Als sie anfängt, sich schlecht zu fühlen, gibt Kashiwabara ihren magischen roten Schuhen, die ihr dann das Selbstvertrauen geben, vor einem Live-Publikum zu singen. Nachdem sie ihr erstes Schallplattenalbum fertiggestellt hat, wird sie zum Sprachrohr der Schule. Eine eifersüchtige Michiko versucht, Mihos Zimmer zu überfallen und die roten Schuhe zu stehlen, aber sie wird schließlich von Kashiwabara getötet. Als Miho und Kashiwabara sich auf das bevorstehende Konzert vorbereiten, unterbricht Miyu ihre private Session, da er bereits weiß, dass die roten Schuhe Mihos Leben langsam erschöpfen werden. Nachdem sich Kashiwabara in ein Shinma namens Kyo-Koh . verwandelt hat, Miyu verbannt ihn in die Dunkelheit. Miyu versetzt Miho dann in einen ewigen Schlaf und lässt Miho von ihrem Ruhm träumen. Die roten Schuhe kann sie jedoch unter einem möglichen Tod nicht mehr ausziehen.