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Ein Tankstellenangestellter namens Mayumi Takahashi gibt zu, ein Shinma zu sein, der mit einem Schriftsteller namens Kyouichi Yaguchi zusammenlebt. Sie ist sich bewusst, dass Miyu gekommen ist, um sie in die Dunkelheit zu schicken, aber Miyu sagt, dass sie zurückkehren würde, wenn es Zeit dafür ist. Mayumi kehrt am nächsten Tag von der Arbeit nach Hause zurück, nur um von Yaguchis Frau gescholten zu werden, die verlangt, dass er zu ihr zurückkehren muss. Mayumi tötet jedoch versehentlich seine Frau, als diese versuchte, sie zu erwürgen. Yaguchi und Mayumi müssen gemeinsam mit dem Zug fliehen, doch Miyu kann sie bald in Ufernähe aufspüren. Mayumi enthüllt ihre Identität als Shinma, bekannt als Ayu, und stimmt zu, ein Match gegen Miyu zu haben, ganz zu schweigen von Yaguchi. Miyu besiegt Ayu und bringt sie in die Dunkelheit zurück. Yaguchi, der über seinen Verlust weint, verwandelt sich in ein Baby und Miyu schickt ihn mit dem Boot aufs Meer in ein Dorf, das als Land des Glücks gilt.