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Daigoro liegt bewusstlos im Wald. Kajiyama und sein geistig behinderter Sohn Mosaku finden den Kleinen und bringen ihn in ihre Hütte. Kajiyma ist ein ehemaliger Samurai, der – um dem Spott, den sein kranker Sohn in der Stadt erfahren hat, zu entgehen – seinen Dienst gekündigt und sich mit Mosaku in die Einöde zurückgezogen hat. Als drei Yagyu in der Nacht auftauchen und Daigoro mitnehmen wollen, opfern er und sein Sohn ihr Leben, damit das Kind entfliehen kann. Daigoro findet liebevolle Aufnahme bei einer Fischerfamilie, aber auch hier ist er nicht in Sicherheit. Frau Yabuma, eine alte Priesterin, behauptet, er habe den Todesblick und verlangt, man solle ihn fortjagen.