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Itto wird am Fluss von drei Mitgliedern der Yagyu überfallen, kann sich aber erfolgreich wehren. Während des Kampfes stürzt Daigoro in den Fluss und treibt ab. Itto ist verzweifelt und wandert mit dem leeren Karren flussabwärts. Er trifft auf Sakon Kushino, ehemaliger Samurai und hervorragender Schwertkämpfer, der Daigoro aus dem Fluss rettet. Sakon will Itto überzeugen, sein Leben als Auftragskiller zu beenden und mit Daigoro in Frieden zu leben, so wie er als friedlicher Samurai seinen Weg gefunden hat. Aber Sakon’s Frau Chie bittet ihren Mann, Rache zu nehmen für ihren ermordeten Vater und noch ein letztes Mal zum Schwert zu greifen. Sakon bleibt unbeeindruckt. Als letzte Konsequenz fasst Chie einen tödlichen Entschluss…