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Asaemon Yamada testet Schwerter für die Regierung. Er erhält den Auftrag, Itto zu töten. Die Entscheidung fällt ihm schwer, zählt doch Itto als sein Meister und geistiges Vorbild. Letztendlich beschließt er, seinen Auftrag zu erfüllen und macht sich auf die Reise.
Bei einem Überfall der Yagyu wird Asaemon während seiner Reise schwer verwundet. Wie bestellt erscheint eine junge Frau, Mayumi, und kümmert sich um den Verletzten und pflegt ihn gesund. Itto hatte seinerzeit ihren Ehemann im Kampf getötet. Rachegedanken begleiten sie. Letztendlich treffen Asaemon und Itto aufeinander. Es wird ein harter Kampf werden, das Duell ist von Retsudo Yagyu arrangiert. Was keiner weiß ist, dass das Schwert von Asaemon präpariert wurde…