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Der ehemalige Sänger von "Vocal Adrenaline", Jessie St. James, steigt beim "Glee"-Club ein, um Will in der Probezeit für die "Nationals" als Berater zur Seite zu stehen. Finn ist darüber jedoch alles andere als erfreut, da Jessie keine Gelegenheit auslässt, um Finn spüren zu lassen, dass er ihn ablehnt. In der Hoffnung, ein Solo bei den "Nationals" singen zu dürfen, tragen sich Mercedes, Santana, Rachel und Kurt in die Liste für ein Vorsingen ein. Doch schnell wird klar, dass Jessie nicht besonders objektiv in seiner Bewertung ist: Mercedes, Santana und Kurt sind geschockt über Jessies harsche Kritik. Er scheint an jedem etwas auszusetzen zu haben - außer an Rachel. Sue verhält sich derweil auffällig komisch. Nicht, dass das etwas Neues wäre, doch dieses Mal hat sie sogar ihre treue Anhängerin Becky aus dem Cheerios-Team geworfen. Will erfährt kurz darauf den tragischen Grund: Sues Schwester Jean ist gestorben. Kurt und Finn bieten sofort an, die Trauerfeier zu organisieren. Die beiden können Sues Schmerz gut nachvollziehen. Auch sie haben bereits einen ihnen nahestehenden Menschen verloren. Auf der Beerdigung scheint für kurze Zeit tatsächlich Frieden zwischen Sue und dem "Glee"-Club zu herrschen. Sues emotionale Rede berührt alle Anwesenden - besonders Finn, der daraufhin einen wichtigen Entschluss fasst.