Neue Gesichter und Gemeinheiten Auditions

Durch die Niederlage bei den Regionals gehören die Glee-Kids immer noch zu den Verlierern an der Schule. Des Weiteren fehlt den New Directions, seit Matts Umzug, ein Mitglied, daher versucht Will die Glee Kids dazu zu animieren, neue Schüler in den Chor zu holen. Rachel und Finn sind von der Idee aber nicht begeistert, weil sie glauben, dass diese die Harmonie der Gruppe zerstören könnte.