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Auf dem Luxusdampfer „Southern Queen“ werden gesuchte Kriminelle nach Südamerika geschmuggelt. Als eine Passagierin glaubt, unter den Mitreisenden einen Mörder erkannt zu haben, wird sie in ihrer Kabine ermordet. Also heuert Kelly als Animateurin auf dem Schiff an, während Kris und John als Passagiere reisen und Sabrina als gesuchte Betrügerin getarnt den Steward Leo Sanchez bittet, sie nach Südamerika zu bringen. Aber Kellys Tarnung fliegt auf: Es wird ein Brandanschlag auf sie verübt. Und Bosley ist nur begrenzt einsatzfähig, da er sich in die attraktive Witwe Joan Sayers verliebt hat. Unterdessen erfährt Kris, dass auf dem großen Maskenball, der den Abschluss der Reise bildet, ein weiterer Anschlag auf Kelly verübt werden soll. Schiffsarzt Harris und seine Komplizen planen, den Engel im Swimmingpool zu ertränken.