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Im Holden-Institut für Parapsychologie wird Kathy Wade ermordet, die Dr. Holden und seinem Mitarbeiter Peter Russell als Medium diente. Das Institut wird von Claire Rossmore finanziert, die hofft, mit ihrem verunglückten Neffen im Jenseits in Verbindung treten zu können. Als der Erfolg ausblieb, spielten die Mitarbeiter des Instituts ihr vor, ihr Neffe sei im Körper des weiblichen Mediums zurückgekehrt. Getarnt werden die Engel in das Institut eingeschleust. Ihre Ermittlungen ergeben, dass Kathy den Betrug an Claire Rossmore nicht länger unterstützen wollte. Peter Russell beschloss daher, sie zu töten. Doch offenbar verfügt der Mann über ein perfektes Alibi.