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Drei Jahre besteht die Townsend-Agentur jetzt schon. Zeit für John, Kris, Kelly und Sabrina, Geburtstag zu feiern und sich an alte Fälle zu erinnern. Wie zum Beispiel den ersten Fall von Kris als neuem Teammitglied, als Charlie entführt wurde und die drei Engel ihn fast zu Gesicht bekommen hätten. Kelly erinnert sich noch an den Fall, als sie einen Undercover-Auftritt als Bauchtänzerin hatte. Und Sabrina fällt bei dieser Gelegenheit wieder Doug O’Neal ein, in den sie sich verliebte, der sich aber als Gauner entpuppte. Und auch John Bosley hat etwas beizutragen: Bei einem Fall im Zirkus brachte ihn Tinkle Bell total aus der Balance. Charlie erinnert sich natürlich hauptsächlich an seine vielen schönen Verkleidungen, die verhinderten, dass die Engel sein wahres Gesicht sehen.