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In der Nähe von Freddies Disco werden innerhalb kurzer Zeit drei ältere Männer tot aufgefunden. Alle wurden erwürgt. Charlie beauftragt die Engel, den Mörder zu finden. In Verdacht gerät der Discobesitzer Fred Halston, der mit dem letzten Opfer einen heftigen Streit hatte. Als Kelly Zeugin eines Streits zwischen dem Discjockey von Freddies Dicso, Harry Owens, und seinem Vater Hector wird, verdächtigen die Engel auch ihn, mit den Morden etwas zu tun zu haben.