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In ihrer Scheune entdeckt Dr. Quinn einen bewaffneten Mann mit einem kranken Baby. Sie bietet dem Eindringling an, mit seinem Sohn, einem Halbblut, zu bleiben, bis der Junge wieder gesund ist. Doch am nächsten Morgen hat sich der Cowboy allein aus dem Staub gemacht – allerdings nicht ohne vorher den Lebensmittelladen von Loren Bray auszurauben. Wider ihren Willen sieht sich Dr. Mike plötzlich als Ersatzmutter des Kleinen und sucht verzweifelt nach einer geeigneten Familie für ihn. Wegen seiner indianischen Abstammung ist das jedoch schwerer als gedacht.