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Die Eisenbahngesellschaft hat Jäger nach Colorado Springs geschickt. Sie schießen die Büffel ab, um Platz für das Schienenetz zu schaffen. Da sie den Indianern damit jegliche Lebensgrundlage entziehen, reitet Sully im Auftrag der Cheyenne los, um darum zu bitten, genügend Büffel für seine Freunde übrig zu lassen. Die Büffeljäger schenken ihm jedoch kein Gehör, sondern prügeln ihn fast zu Tode.