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Ein neues Gesicht auf dem Kiez: der Transvestit Czerno. Mit Kostüm und Make-up verwandelt sich der attraktive Mann nachts in die Barfrau Cheyenne – und verdreht Zange den Kopf. Ulrich und Yvonne dagegen sind scharf auf den Mann Czerno. Im Candy Club trifft Czerno seine Ex-Freundin Cleo wieder – was er bald ahnt: Ihr Sohn Kevin ist sein Kind. Als er Cleo zur Rede stellt, macht sie ihm klar, dass im Kopf des Jungen bereits ein Phantasievater existiert, den sie ihm erhalten will. Zwischen Czerno und Cleo funkt es nochmal – bis Cleo ihn in femininen Spitzendessous sieht. Nanda und Micha wünschen sich erfolglos Nachwuchs. Seine Spermaanalyse ergibt, dass Micha unfruchtbar ist. Er fühlt sich in seiner männlichen Ehre gekränkt und versucht, auf der Roten Meile eine Hure abzuschleppen: Er trifft auf Roxy, die ihn bei Johnny abliefert.