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Giulia steht der Hexe Stria gegenüber, welche die magischen Schlüssel für sich beansprucht. Doch sie trägt nur den Morgenschlüssel bei sich. Stria berührt die Stirn von Giulia und sieht den Abendschlüssel, welchen sie in der Tasche ihres Bruders versteckt hat. Die Hexe gerät daraufhin in Rage, so dass sie Giulia zusammen mit Matteo in eine Falle lockt und die anderen verfolgt. Währenddessen ist es Andrea gelungen, Betta in den Saal der Erinnerungen zu geleiten, wo die Hexe die Erinnerungen der gefangenen Kinder aufbewahrt. Die Erinnerungen von Riccardo zu finden, scheint die einzige Möglichkeit zu sein, den Zauber, unter dem er steht, zu brechen. Ihr Plan geht auf, ebenso wie der von Giulia, der es gelingt, Matteo davon zu überzeugen, die sehr seltenen Käfer aufzugeben, welche er von der Hexe erhalten hat. Da er sich seiner Begierde nicht vollends hingegeben hat, kann Matteo sich aus der Gefangenschaft von Stria befreien, und mit seinen Freunden zusammen fliehen. Stria hat unterdessen Andrea und Betta gefunden, welche es jedoch durch eine List schaffen, die Hexe abzulenken und zu entkommen. Die beiden treffen zuerst auf Riccardo, dann auf Giulia und Matteo. Da die Freunde nun Andrea haben, können sie alle das Anderswo verlassen und in ihre Welt zurückkehren, auch wenn Stria alles unternimmt, um dies zu verhindern. Das Schattentor offenbart sich. Als Giulia im Begriff ist, sich dem Schlüsselloch zu nähern, wird sie durch eine Illusion der Hexe davon abgehalten. Zeno erscheint vor ihr, holt sich die Schlüssel und bittet sie, zu bleiben. In der Zwischenzeit sehen die anderen, dass es sich bei dem Wesen, nicht um Zeno handelt, sondern um eine zum Leben erweckte Rüstung, welche die ahnungslose Giulia packen will. Sie können Giulia im allerletzten Moment wegziehen, kurz bevor Stria sie ergreifen kann. Die Freunde überqueren die Schwelle und entkommen dem Anderswo, während die Hexe rasend vor Wut zurückbleibt. Giulia, Riccardo, Betta, Matteo und Andrea kehren nach Hause zurück. Alle glauben fest, sie haben über die Hexe obsiegt. Doch dann der große Schock: das Anderswo hat auch sie zu vergessenen Kindern gemacht. Die Freunde durchleben eine beängstigende und surreale Situation. Niemand kann sich an sie erinnern, niemand sucht nach ihnen. Sie sind auf sich alleine gestellt. Was nun?