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Die 13-jährige Giulia und der 11-jährige Riccardo besuchen ihre Tante Margherita in Castelcorvo. Sie lebt in einem alten Landhaus, welches sie gerade gekauft hat und in eine Pension umwandeln will. Die Eltern der beiden Geschwister müssen nach kurzer Zeit aus beruflichen Gründen wieder abreisen und bitten Tante Margherita darum, die Kinder für einige Zeit bei sich zu behalten. Vor allem Riccardo zeigt sich wenig begeistert von dieser Idee, da sein Handy nirgendwo Empfang hat und er nicht seine geliebten Videospiele zocken kann. Kurze Zeit später freunden sich die Geschwister mit zwei Kindern aus dem Dorf an: Matteo und Betta. Der 11-jährige Matteo ist ein eher schüchterner Junge und sammelt gerne seltene Käfer. Während die 12-jährige Betta hingegen ein mutiges und abenteuerlustiges Mädchen ist. Die zwei gelten bei den Kinder in Castelcorvo als Außenseiter, und werden nicht selten von diesen schikaniert. Angeführt von Aldo, der Kopf einer Bande von Rabauken. Er hat es vorwiegend auf Matteo abgesehen und ärgert ihn, wo er nur kann. Nach einem Streit wirft er das Handy von Matteo über eine Hecke. Es landet im Garten der „verrückten“ Schwestern, zwei ältere Damen, von denen die Kinder im Dorf glauben, dass sie Hexen seien. Nachdem die vier Freunde all ihren Mut zusammengenommen haben und das Grundstück betreten, stehen sie plötzlich den beiden unheimlichen Schwestern gegenüber. Eine der beiden älteren Frauen trägt einen Raben auf ihrer Schulter und übergibt den Kindern eine seltsame, kupferne Karte mit einem geheimnisvollen Rätsel darauf. Danach verkünden die beiden eine beunruhigende Prophezeiung: „Die Reise wird enden und einer der Ritter wird nicht mehr heimkehren. Er wird vergessen werden und keiner wird ihn suchen.“ Am selben Abend grübeln Giulia und Riccardo darüber nach, was es mit diesem Rätsel auf sich hat. Riccardo allerdings glaubt nicht, dass es sich bei den beiden älteren Damen wirklich um Hexen handelt. Ebenso nimmt er das Rätsel und die Prophezeiung nicht für voll. Giulia hingegen lässt es nicht mehr los. Als sie in dieser Nacht in der Dachkammer schläft, die von Tante Margherita in ein Schlafgemach umfunktioniert wurde, wird sie von der Musik des alten Radioweckers auf ihrem Nachttisch geweckt. Sie öffnet die Augen und kann nicht glauben, was sie da sieht. Ihr Radiowecker zeigt die Uhrzeit 23:61 Uhr an! Und dann ist da noch diese geisterhafte Erscheinung eines Junges. Dieser steht auf einmal vor ihr, mitten im Raum und bittet sie um Hilfe. Giulia erschrickt. Sofort macht sie das Licht an, doch die Gestalt ist verschwunden.