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Während Anne Onedin und ihre Schwägerin Isabel einer Wochenendeinladung in das Landhaus von Isabels Verehrer Elmer Frazer wahrnehmen, begibt sich James Onedin auf die Suche nach seinem verschwundenen Maat Mr. Baines. Er entdeckt, dass Baines durch eine Intrige des Reeders Callon auf ein fremdes Schiff verschleppt wurde, das bereits auf hoher See ist. Onedin nimmt sofort die Verfolgung mit der „Charlotte Rhodes“ auf und holt den getreuen Gefährten Baines in einem kühnen Alleingang aus der Höhle des Löwen. Inzwischen hat sich auch die ländliche Idylle in einen Schauplatz dramatischen Geschehens verwandelt: Isabels Verlobter Daniel Fogarty ist unerwartet von einer Seereise zurückgekehrt, und es kommt zu einem peinlichen Auftritt in Frazers Haus. Isabel zeigt ihrem eifersüchtigen Verlobten die kalte Schulter, obwohl sie von ihm ein Kind erwartet, was außer Anne Onedin noch niemand weiß.