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"Über dem Horizont"
James und Baines reisen nach Afrika, um den Sohn der frisch veredelten Familie Blanchard nach Hause zu holen, die eine Reihe afrikanischer Souvenirs mitgebracht hat, darunter eine junge Afrikanerin. Baines wird geschickt, um sie in ihr Dorf zurückzubringen und festzustellen, ob ein Fluss schiffbar ist. Elizabeth, die sich nach der Aufregung Londons sehnt, reist mit Mr. Blanchard hinunter - findet jedoch, dass sein Benehmen dem ihresgleichen sucht. Fräulein Biddulph bringt Nachrichten über das Schlaffieber aus einer Zeitschrift, die sie in der Handelskammer gelesen hat. Dies ist Baines widerfahren, der von seinem afrikanischen Begleiter gepflegt wird und der feststellt, dass der Krokodilfluss aufgrund eines Wasserfalls unpassierbar ist. Zurück in Liverpool ist Miss Biddulph verärgert darüber, dass James um Carolines Hand gebeten hat.