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Juan kehrt überraschend mit spanischen Soldaten zurück, um Forli zu unterwerfen. Aber er hat nicht nur gutes aus Spanien mitgebracht, sondern er hat sich auch eine Krankheit eingefangen. Cesare und Machiavelli erleben das Fegefeuer der Eitelkeiten? und Lucrezia verweigert ihrem Vater den Gehorsam. Denn sie verspürt Zuneigung für den Zweitgeborenen von einem Werber.