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Cesare will die Sforzas dazu zwingen, dem Papst die Treue zu schwören. Doch sie denken nicht daran dem nachzukommen. Der Papst wiederum reist inkognito nach Florenz, um den aufsässigen Prediger Savonarola zu hören und einen um einen weg zu finden ihn aus dem Weg zu räumen. Nach einem Blitzeinschlag stürzt das Dach des Petersdoms ein und herabstürzende Teile töten einen kleinen Jungen. Der Papst fragt ob das die Strafe Gottes sei.