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Nach dem letzten Rendezvous ist James Herriot fest davon überzeugt, dass Helen Alderson endgültig die Geduld mit ihm verloren hat. Um so mehr freut es ihn, als sie eines Tages in der Praxis erscheint und ihn zum Tee einlädt. Tristan hält es für seine Pflicht, den Freund vor allzu hoch gespannten Erwartungen zu warnen und mit Nachdruck auf die bedrohlichen Avancen seines Rivalen, des reichen Verlegers Edmundson, hinzuweisen. James ist jedoch voller Optimismus, der aber durch Farmer Alderson, Helens Vater, erheblich gedämpft wird. Zu seinem Unglück ergibt es sich, dass eine von Aldersons Kühen plötzlich erkrankt. James gelingt es nicht, sie zu retten – was sein Ansehen bei Mr. Alderson nicht gerade steigert. Persönlich berührt ist Herriot auch von einem Unglück, das den Bergbauern Dalby trifft. Nachdem sich die Familie durch harte Arbeit eine bescheidene Existenz geschaffen hat, sterben vier ihrer Kühe an einer Infektion, für deren Bekämpfung es noch kein Mittel gibt. Kurze Zeit später erscheint Mrs. Dalby in der Praxis, um Herriot mitzuteilen, dass auch die neu angeschafften Tiere erkrankt sind.