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Nachdem er seine Prüfung hinter sich gebracht hat, kehrt der angehende Tierarzt Tristan Farnon nach Darrowby zurück. Siegfried zweifelt diesmal nicht daran, dass sein Bruder das Examen bestanden hat, zumal er sich überaus optimistisch gibt. Seinem Freund James Herriot gegenüber lässt Tristan jedoch durchblicken, dass er seine Chancen äußerst gering einschätzt. – Den ehrgeizigen Studenten Richard Carmody, den Siegfried für die Übergangszeit in die Praxis genommen hat, empfindet Tristan als Ärgernis, denn Siegfried wird nicht müde, Carmody als leuchtendes Beispiel hinzustellen. Carmody hat inzwischen eingesehen, dass sein theoretisches Wissen nur begrenzt auf die Verhältnisse anzuwenden ist, die er in Yorkshire vorfindet, und er beginnt, die Arbeit seiner Kollegen mit anderen Augen zu betrachten. Siegfried Farnon und James Herriot können es sich jedoch nicht verkneifen, dem jungen Mann einen Denkzettel zu verpassen – und dafür ist Farmer Dents aggressive Sau allemal gut. James Herriot sieht sich inzwischen mit einem neuen Problem konfrontiert: Der ehemalige Stahlarbeiter Frank Metcalfe, der sich unter großen Opfern ein Stück Land und ein paar Kühe angeschafft hat, muss befürchten, dass er wieder verlieren wird, was mühsam aufgebaut wurde. Eines seiner Tiere, das von einem Bazillus befallen ist, hat die Weiden verseucht, und es ist zu erwarten, dass auch die übrigen Kühe infiziert sind. Eine wirkungsvolle Bekämpfung der Infektion ist so gut wie ausgeschlossen. Um nichts zu versäumen, entschließt sich James dennoch, die Kühe zu impfen. Das Wunder geschieht nicht – Frank Metcalfe muss seine Farm wieder verkaufen.