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Als es an der Tür der kleinen Farm pocht, steht niemand vor der Türe. Doch ein kleiner Sternenregen ergießt sich und ein schön verpacktes Geschenk wird sichbar. Courages Freude ist groß: ein Zauberkasten! Muriel und Courage unterhalten sich sehr gut mit seinen neuen Zauberkünsten. Dann taucht ein Magier namens Mondo auf. Sogar Eustache stellt sein Meckern ein
Muriel füttert liebevoll ein paar kleine, süße Vögelchen. Das beobachtet eine enorme Geier-Dame, die Muriel entführt und in ihr Nest bringt. Courage folgt den beiden. Dort wird er Zeuge des Vorhabens des großen Vogels: Muriel soll auf die drei frisch geschlüpften Küken aufpassen, damit sie in Florida nach einem geeigneten Ehemann suchen kann.