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Zunächst verirrt sich Bugs Bunny in das Spukschloss von Graf Blutsauger. Dann freundet sich der gute Geist Kaspar mit einer kleinen Ente an und beschützt sie mutig, während eine Horde Geister eine turbulente Party feiert. Zuetzt wird Sylvester durch ein Elixier zum Monstrum und lehrt einen Hund das Fürchten.