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Als edler Ritter erbeutet Bugs Bunny ein magisches Schwert. Eine Bärenfamilie dagegen scheitert daran, sich Honig zu beschaffen. Ebenso misslingt es Sylvester, Tweety zu fangen. Indessen macht Bugs Bunny aus dem schießwütigen Jäger Elmer schließlich den Gejagten.