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Felix muss im Schlosshof des Grafen Dracula notlanden und wird von einer dienstbaren Fledermaus in Empfang genommen. Draculas berühmter Butler führt Felix in ein Zimmer, wo ihn unheimliche Gestalten aus dem Schlaf reißen und in ihre Geheimgänge zerren. Felix überzeugt die Vampire, dass ihnen das Sonnenlicht keineswegs schadet, ein Zahnarzt aber gute Dienste leistet. Die Fledermaus lässt das Schloss gründlich reinigen, damit es für Touristen attraktiv wird, und sorgt dafür, dass Felix in hochherrschaftlicher Limousine nach Hause gefahren wird.