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Mereoleona entführt Asta, Noelle und Secre zu einer Party mit Mimosa, Kirsch und Fuegoleon in ihr Haus Vermillion House, um den fünfzehnten Jahrestag der Nonne von Schwester Theresa Rapaul zu feiern, da sie auch Fuegoleon und Mereoleona unterrichtete. Theresa bringt auch ihre Waisenkinder mit, einschließlich Marie, obwohl Theresa eines der Kinder als Gauche magisch verkleidet entlarvt, damit er Marie heimlich besuchen kann. Fuegoleon verlangt von allen Partytricks, um Theresa und die Kinder zu amüsieren, und Noelle geht zuerst, nachdem Mereoleona vorschlägt, dass es das war, was Acier getan hätte. Die Kinder erklären Fuegoleons Tricks für langweilig und Mereoleonas beängstigend, so dass Theresa stattdessen peinliche Erinnerungen an Fuegoleons und Mereoleonas Kindheit teilt und sie zum Kampf veranlasst. Mimosa duelliert sich mit Kirsch, um ihre eigenen Missstände in der Kindheit beizulegen, während Gauche sich der Schlägerei anschließt, um Marie zu beschützen. Theresa beendet den Kampf und beweist, dass sie trotz ihres fortgeschrittenen Alters sowohl Fuegoleon als auch Mereoleona disziplinieren kann, wenn sie außer Kontrolle geraten, was Asta und Noelle beeindruckt. Sie diszipliniert Gauche auch dafür, dass sie versucht hat, Marie außerhalb seines monatlichen Besuchs zu sehen. Nachdem sie Mereoleona und Fuegoleon für die Party gedankt hat, nimmt sie die Waisenkinder mit nach Hause und ist froh, dass sie so hervorragende Schüler großgezogen hat.