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Zagred beschwört eine formlose Masse an Magie. Finral teleportiert Nero zu den Knochen und entfernt die magischen Steine von Patrys Steintafel und legt sie in die Statue des Königs des Ersten Zauberers auf den Schädel, wodurch die Statue bricht. Die Masse erweist sich als fähig, ihren Opfern Magie und Lebenskraft zu entziehen, und Zagred plant, sie auf die Welt loszulassen. Während er Rhya und Mimosa rettet, wird Asta von der Masse verschluckt, nur um zu entdecken, dass seine Antimagie ihn immun macht. Nozel befiehlt Asta, Yuno und Patry, Yami zu helfen, während er Mimosa woanders hinbringt. Während die Statue zerfällt, verwandelt sie sich wieder in den ersten Zaubererkönig, Lumiere Silvamilllion Clover, während Nero sich auch in ihr ursprüngliches Ich, Secre Swallowtail, verwandelt. Lumiere und Secre reisen sofort in den Schattenpalast. Secre hat einen Rückblick auf vor 500 Jahren, als sie Lumieres Dienerin war. Er würde seine Zeit damit verbringen, magische Werkzeuge zu erschaffen und die Idee einer gleichberechtigten Gesellschaft zu fördern. Aber am Tag der Hochzeit seiner Schwester mit Licht wurde er vom Teufel gefangen genommen, der seine Familie manipulierte, um die Elfen zu ermorden. Lumiere entkam, war aber zu spät, um das Massaker zu verhindern, und Zagred gelang es, das ursprüngliche 5-Blatt-Grimoire zu schaffen, das eines Tages Asta gehören würde. Dann versuchte er Licht zu besitzen, aber Licht benutzte verbotene Magie und verwandelte sich in einen riesigen Dämon, bevor er Lumiere bat, ihn zu töten. Lumiere entkam, war aber zu spät, um das Massaker zu verhindern, und Zagred gelang es, das ursprüngliche 5-Blatt-Grimoire zu schaffen, das eines Tages Asta gehören würde. Dann versuchte er Licht zu besitzen, aber Licht benutzte verbotene Magie und verwandelte sich in einen riesigen Dämon, bevor er Lumiere bat, ihn zu töten. Lumiere entkam, war aber zu spät, um das Massaker zu verhindern, und Zagred gelang es, das ursprüngliche 5-Blatt-Grimoire zu schaffen, das eines Tages Asta gehören würde. Dann versuchte er Licht zu besitzen, aber Licht benutzte verbotene Magie und verwandelte sich in einen riesigen Dämon, bevor er Lumiere bat, ihn zu töten.