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Der Leichtathletik-Karneval nähert sich bald. Yukari sagt ihrer Klasse, sie solle nur an Sieg denken, besonders gegen Nyamos Klasse. Am Tag des sportlichen Karnevals versucht Yukari, Nyamos Meisterschüler Kagura zu sabotieren, indem er ihr einen Anpan anbietet, aber sie wird von Nyamo dabei erwischt. Sakaki besiegt Kagura im 400-Meter-Lauf. Chiyo und Osaka haben im dreibeinigen Rennen schlechte Teamarbeit und fallen ihnen ständig ins Gesicht. Nyamos Klasse besiegt Yukaris Klasse im Tauziehen. Nachdem Chiyo behauptet, dass sie nichts getan hat, um die Ranglisten ihrer Klasse zu verbessern, wird sie als Cheerleaderin eingesetzt. Sakaki gewinnt die Staffel gegen Kagura. Danach nimmt die Schule gemeinsam an einem Volkstanz teil. Kaorin ist begeistert, als sie mit Sakaki tanzen kann. Ihre Stimmung kehrt sich jedoch schnell um, als sie Kimura als ihren nächsten Partner bekommt. Weil Yukaris Klasse den Karneval der Leichtathletik gewonnen hat, gibt Nyamo Yukari zehntausend Yen. Trotzdem nimmt Nyamo das Geld wegen des Geldes zurück, das Yukari ihr schuldet, da ihr die Situation entgeht, für ihre Klasse keinen Saft bezahlen zu können.