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Während Gene und seine Abteilung gegen einen europaweit operierenden Schmugglerring ermitteln, schließt DCI Keat die Arbeit an seinem Bericht ab. Der Beamte von der Dienstaufsicht zeigt jetzt sein wahres Gesicht: Er will Gene ans Messer liefern und die gesamte Abteilung unter seine Kontrolle bringen – koste es, was es wolle. Alex’ Suche nach dem verschwundenen Sam Tyler führt sie zu einem Haus in Lancashire, wo sie eine aufschlussreiche Entdeckung macht.