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DCI Jim Keats von der Dienstaufsicht steht kurz davor, seinen Bericht über Gene Hunt und dessen Abteilung zu vollenden. Gleichzeitig versucht Keats mit allen Mitteln, Genes Mitarbeiter für sich zu gewinnen – und dabei wird immer deutlicher, dass es Keats um etwas ganz anderes geht als um die korrekte Befolgung der Dienstvorschriften.