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Isana wird depressiv, als sie hört, wie ihr Idol Yokato seinen Rücktritt vom Singen im Fernsehen verkündet hat. Yumeji und Merry gehen Lebensmittel einkaufen, wo Yumeji erfährt, dass Merry anscheinend vor etwa zehn Jahren in der realen Welt angekommen ist. Später treffen sie ein Mädchen namens Yui Kounagi , mit Yumeji hilft ihr, eine Puppe zu retten, die sie fallen gelassen hat. Yui, die eigentlich das willige Gefäß eines Traumdämons namens Engi Threepiece ist , lässt einen Tagtraum auslösen, in den Yumeji und Merry verstrickt sind. Engi befragt sie über jemanden namens Pharos Hercules, bevor er mit Merry zu kämpfen beginnt. Als Merry darüber spricht, Engi dorthin zurückzuschicken, wo sie herkommt, behauptet Engi, dass es für Traumdämonen keinen Weg zurück gibt, und enthüllt, dass ihre Schwester getötet wurde, als sie die reale Welt betrat. Auf die Frage, ob sie wirklich das Richtige getan hat, kann Merry sich nicht gegen Engi wehren, zwingt Yumeji, sich zwischen sie zu stellen, und erhält einen Schnitt auf seine Brust.