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Kitty wird durch ein Mutanten-Mädchen namens Danielle Moonstar vor einem Bergabsturz gerettet. Danielle wird daraufhin ins Institut aufgenommen, sorgt aber schon bald für Schwierigkeiten, denn seit ihrer Ankunft werden die Albträume von Jean, Kurt und Kitty Wirklichkeit! Kitty hat Angst, dass ihre neue Freundin das Institut wieder verlassen muss …