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Die Stimmung gegen die Mutanten wird immer hysterischer, und Spike tut alles, was in seinen Möglichkeiten steht, um die Mutanten vor Übergriffen zu schützen. Unter ihnen ist auch ein Junge namens Dorian Leach, der Mutanten-Fähigkeiten ausgebildet hat, die nicht versteckt werden können, und der nun Angriffen ausgesetzt ist. Auch er sucht Schutz bei Spike ...