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Eines Tages erfindet ein böser Zauberer einen Spiegel, in dem alles verdreht erscheint. Aus lauter Freude an seiner gelungenen Arbeit steigt der Zauberer mit dem Spiegel immer höher in die Luft, er will sogar bis zum Himmel hinauf. Doch da beginnt der Spiegel zu wanken, fällt ihm aus den Händen und zerbricht in Millionen winzige Splitter. Wer von solch einem Splitter getroffen wird, der verwandelt auf der Stelle in sein genaues Gegenteil. Alle guten und lieben Menschen werden plötzlich böse. Einer dieser Splitter trifft den kleinen Kai mitten ins Herz und setzt sich dort fest. Plötzlich ist der bis dahin so fröhliche Knabe böse und unfreundlich. Er stößt seine Freunde von sich, sogar seine beste Freundin Gerda, die für ihn bislang wie eine Schwester war. An einem kalten Wintertag hängt sich Kai mit seinem Schlitten an eine fremde Kutsche um ein wenig Kraft zu sparen. Es ist das Gefährt der geheimnisvollen Schneekönigin