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Nach dem Untergang eines Frachtschiffs und dem Tod eines Unterwasserkameramanns untersuchen Straker und Foster mit dem U-Boot "Skydiver" den Meeresboden. Sie stoßen auf ein riesiges Kuppelgebäude und glauben aus der Ferne, SHADO-Leutnant Anderson in der Kuppel zu sehen. Zurück im Hauptquartier interviewt Straker Anderson, der behauptet, nichts von der Kuppel zu wissen. Es ist Teil einer außerirdischen Verschwörung, doppelte SHADO-Mitarbeiter - einschließlich Straker - zu schaffen, um SHADO-Sicherheitssysteme zu umgehen. Die Kuppel muss mit ihren Insassen zerstört werden.