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Während Alec Freeman die Mondbasis inspiziert, wird ein UFO gemeldet. Die Abfangjäger sind sofort in Position, doch sie verfehlen ihr Ziel. Obwohl Gay Ellis ein Ausweichmanöver anordnet, rammt das UFO einen Jäger. Schließlich wird es von Captain Carlin über Kanada abgeschossen. Wütend bestellt Straker Gay und die beiden Abfangjäger-Piloten Bradley und Waterman ins Hauptquartier auf die Erde