Für einen sicheren Internetzugang ist eine kurze Anpassung notwendig.
Eric (Alexander Skarsgard) hat genug von Burrells (Arliss Howard) Vendetta gegen die Vampire und nimmt dessen Tochter Willa als Geisel. Er will sie aus Rache töten. Sie verrät ihm indes aber freiwillig von den geheimen Vampir-Experimenten ihres Vaters. Bill (Stephen Moyer) überlebt den Test seiner Kräfte, bei dem er sich ins Tageslicht stellte, nur knapp. Daraufhin lässt er einen Professor entführen, der das Blut von Feen synthetisch herstellen soll, kann aber Sookie (Anna Paquin) nicht überzeugen, als Spenderin herzuhalten. Sam (Sam Merlotte) muss ein großes Opfer bringen, um Emma zu retten.