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Schlimme Zeiten brechen über England herein. Eine mysteriöse Krankheit, die bei Ansteckung fast immer innerhalb kürzester Zeit mit dem Tod endet, breitet sich epidemieartig aus. Hinzu kommt die Lebensmittelknappheit. Auch König Henrys Geliebte, Anne Boleyn, wird mit dem sogenannten Schweißfieber angesteckt. Henry VIII. beginnt, an sich zu zweifeln, und leidet an Wahnvorstellungen. Als jedoch die Epidemie eingedämmt werden kann und auch Anne Boleyn wie durch ein Wunder überlebt, findet er zu alter Stärke zurück. Zumal ihn die gute Nachricht erreicht, dass ein Gesandter Papst Clemens' auf dem Weg nach England ist und eine Versammlung einberufen soll, die über Henrys Antrag auf Annullierung seiner Ehe mit Katharina von Aragon entscheiden wird.