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Henry VIII. gefällt sich in der Rolle des Monarchen, obwohl er am Hofe niemandem mehr wirklich trauen kann. Anne Boleyn gewinnt zunehmend Einfluss auf den König. Der Plan, die bestehende Ehe des Königs mit Katharina durch den Papst annullieren zu lassen, scheitert trotz Kardinal Wolseys Bemühungen. Henry wird immer frustrierter und die Stellung Kardinal Wolseys büßt an Rückhalt ein.