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Henry VIII. bereut, den Friedensvertrag mit Frankreich unterzeichnet zu haben und will mit dem Kaiser und spanischen König Karl V., dem mächtigsten Herrscher Europas, ein Bündnis gegen Frankreich schließen. Am englischen Königshof eingetroffen, soll Karl V., der Neffe von Katharina, jedoch nicht merken, dass sich das englische Königspaar immer mehr entfremdet hat. Henry VIII. sieht seine Ehe nämlich als verflucht an, war Katharina doch die Ehefrau seines verstorbenen Bruders. Und in der Bibel steht geschrieben, dass derjenige von Gott keinen Sohn geschenkt bekommt, der die Witwe seines Bruders zur Frau nimmt. Henry VIII. wendet sich deshalb Mätressen zu und wirft ein Auge auf die verführerische Anne Boleyn. Diese allerdings scheint ganz bestimmten Interessen nachzugehen ...