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Im Herbst des Jahres 1940 wird Bengelsdorf zu einer treibenden Kraft in Lindberghs Kampf um das Präsidentenamt. Fest an seiner Seite steht dabei Bess’ Schwester Evelyn, die den Rabbi nicht nur als Assistentin unterstützt, sondern auch eine Beziehung mit ihm eingeht. Dank Hermans Unterstützung findet Alvin unterdessen eine Anstellung als Fahrer eines reichen Mannes, von dessen Verhalten der neue Mitarbeiter jedoch schon bald angewidert ist. Das weltweite Erstarken faschistischer Kräfte zwingt Alvin schließlich, eine folgenreiche Entscheidung zu treffen.