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Während Flugpionier Charles Lindbergh im Sommer 1940 Stimmung gegen einen möglichen Kriegseintritt der USA macht und dabei antisemitische Haltungen durchscheinen lässt, wird dem Versicherungsvertreter Herman Levin eine Beförderung in Aussicht gestellt. Dafür müsste er mit seiner Familie allerdings die Sicherheit seines jüdischen Viertel verlassen und in eine Gemeinde ziehen, in der die Levins Außenseiter wären. Seinem Neffen Alvin, dessen Eltern bereits tot sind, macht Herman Vorhaltungen, weil der junge Mann seinen Job verloren hat. Evelyn Finkel, die Schwester von Hermans Ehefrau Elizabeth, kurz Bess genannt, erlebt derweil eine Enttäuschung in ihrer Affäre mit einem verheirateten Mann. Kurz darauf begegnet sie allerdings dem Rabbi Lionel Bengelsdorf und findet umgehend Gefallen an dem Geistlichen.