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Dr. Getuer hat eine hochgiftige Chemikalie namens Naprazine entwickelt. Weil er damit effektiver gegen die Menschen vorgehen könnte, ist der Dämon Blayloch hinter dem Naprazine her und schlüpft in den Körper des Wissenschaftlers. Gerade als Rafe ihn stellen will, taucht das FBI auf und nimmt Rafe fest. Blayloch wechselt in den Körper des FBI-Agenten Connors und entkommt. Rafe ruft daraufhin Sara und Goodwin an und bittet sie, die Verfolgung des Dämonen aufzunehmen. Die beiden besteigen ein Flugzeug Richtung Denver, in dem sich der Dämon mit den Naprazine vermutlich befindet. In der Nähe eines Wasserreservoirs stürzt die Maschine ab, doch bis auf den Piloten überleben alle Passagiere. Als Sara und Goodwin versuchen, den Dämonen zu enttarnen, stellen sie fest, dass alle Fluggäste vom Bösen besessen sind. Blayloch will Goodwin das Naprazine verabreichen und es schließlich in das Wasserreservoir schütten, wo es sich um ein Vielfaches potenzieren würde …