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Bei ihrer Jagd auf Dämonen treffen Rafe, Sara und Goodwin auf den ehemaligen Rockstar McQueen. In seiner Jugend hatte sich dieser mit Dämonen eingelassen und auf der Flucht vor ihnen eine Hand verloren. Nun hat er auf seiner Farm ein Dämonen-Deprogrammierungs-Zentrum eingerichtet. Obwohl Rafe skeptisch ist, möchte Sarah McQueen mit ihren wissenschaftlichen Methoden unterstützen. Plötzlich tritt ein Dämon namens Randall auf den Plan. Randall wurde vom Höllenfürsten persönlich ausgesandt, um alle Dämonen, die dem Bösen abschwören wollen, zurück in die Hölle zu schicken. Wie sich schließlich herausstellt, war Rafes Misstrauen durchaus berechtigt: Die Dämonen haben sich mit Randall zusammengeschlossen, um McQueen hinters Licht zu führen und Rafe den Garaus zu machen. Es kommt zu einem schweren Kampf zwischen Rafe und den Boten des Bösen …