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Uzuki und Rin kommen zum ersten Mal zur 346 Production. Sie treffen das letzte Mitglied, das die Idol-Version eines "zweiten Chance-Gewinnspiels" gewonnen hat, Mio Honda, sowie die 12 anderen exzentrischen Mitglieder, und so kann das Projekt endlich beginnen. Der erste Job für die drei Newcomer ist ein Werbeshooting, doch ihre Nervosität droht das Ganze zu entgleisen. Irgendwie schaffen sie es, und zwar gut genug, um Superidol Mika Jougasaki zu beeindrucken, die das Trio plötzlich als Ersatztänzer für ein bevorstehendes Konzert anheuert!