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Der Kater versucht, der winzigen Königin wieder zu ihrem Thron zu verhelfen. Es stellt sich heraus, dass der Blinde König niemand anderer ist als der ‚Böse Kater‘. Dieser befehligt nun eine Horde von Königszephilim und besitzt anscheinend auch Macht über eine mächtige Kreatur der Unterwelt. Doch von all dem lässt sich der gestiefelte Kater nicht beeindrucken und schlägt den Fiesling mit seinen eigenen Mitteln …