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Dulcinea bemerkt, dass Klein Pequeña nicht das süße vierjährige Mädchen ist, das sie vorgibt zu sein. In Wirklichkeit ist sie eine Sheevra, eine bösartige Fee, die geschickt wurde um Chaos in San Lorenzo zu verbreiten. Dulcinea versucht alles, um den Kater und alle Bewohner vor Klein Pequeña zu warnen. Doch die hinterlistige Fee hat die Gabe, die Erinnerungen aller Wesen zu verändern. Das macht die Sache natürlich nicht gerade einfacher …