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Der Kater ist zusammen mit Artefius, Dulcinea und Toby in der Unterwelt angekommen. Dort haben alle außergewöhnliche Fähigkeiten, nur der Kater ist ganz der Alte und ist natürlich wenig begeistert. Kurz darauf treffen die Freunde auf die etwas merkwürdige Zauberin Hekate. Sie verbünden sich mit ihr, da auch sie den Blinden König besiegen möchte. Zusammen schmieden sie einen Plan, bei dem der Kater jedoch keine Aufgabe zugeteilt bekommt. Beleidigt zieht er davon und fällt der kriegerischen Zuva in die Hände …