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Auf der Fahrt von der Grenze Rotchinas nach Hongkong ist ein Güterzug spurlos verschwunden. Die beiden Superspione Scotty und Kelly sollen herausfinden, ob es sich dabei um einen politischen Terrorakt handelt. Tatsächlich gibt es kurz darauf einen Toten. Kellys und Scottys Informant wird erstochen. Die beiden gehen der Sache auf eigene Faust nach und landen in einem kleinen Dorf.